Contas
Adicionar Contas Bancárias
Nesta página vamos mostrar como:
- Adicionar conta bancária com atualização automática.
- Adicionar conta bancária com atualização manual.
- Adicionar conta não bancarizada.
1. Conta bancária - Atualização automática
Essa atualização ocorre em D-1 (24 horas), ou seja, sempre considerando o dia anterior das suas transações, seu extrato será importado de forma automática para dentro da plataforma.
- Ao acessar a plataforma, no canto superior direito, no ícone de engrenagem escolha a opção de Contas.
- Para iniciar a primeira inclusão de conta bancária basta clicar no botão Adicionar conta.
- Ao clicar em Adicionar conta, escolha o tipo de conta que deseja incluir — nesse caso a opção: Conta Bancária — e na sequência, insira o nome do banco.
- Após isso, se o banco que você incluiu possui atualização automática, a ferramenta vai lhe apresentar duas opções: atualização automática ou manual. Nesse caso, escolha a opção: Automática.
- Feito isso, será sinalizado que a Lucroo utiliza nosso parceiro Pluggy para se conectar com as suas contas. Para prosseguir você deve clicar no botão: Começar.
- Para finalizar, é preciso selecionar novamente a instituição bancária junto ao nosso parceiro e por fim colocar seus dados de acesso e clicar em: Conectar minha conta.
- Ao inserir os seus dados bancários e clicar em conectar minha conta, daremos início ao processo de importação dos seus dados. Essa importação pode levar alguns minutos dependendo do volume de informações que serão importados.
2. Conta bancária - Atualização Manual
É necessário acessar o site/app do banco e baixar o extrato com suas novas transações em formato OFX, em seguida será preciso importar esse arquivo na plataforma.
- O mesmo processo para atualização automática será feito aqui, com apenas uma diferença: acesse a plataforma, ícone de engrenagem, adicionar conta, escolher o banco e por fim selecione Atualização manual ao invés de automática.
- Após isso, abrirá uma tela para colocar as informações bancárias: Agência; Conta; Nome da Conta (exemplo: conta principal); Saldo (pode ser o atual daquele dia ou você pode selecionar uma data de referência).
Por fim, ao clicar em Adicionar, esta conta já vai aparecer no seu painel de contas dentro da plataforma.
Após conectar uma conta manual, é preciso importar o arquivo via OFX para ter acesso ao seu extrato.
3. Conta bancária - Não bancarizada
Pode ser utilizada para conta investimento (como um CDB) ou até mesmo para controle de cartão de crédito.
- Acesse a plataforma, ícone de engrenagem, adicionar conta e clique em: Conta não bancarizada.
- Após isso, abrirá a tela para inserir o nome da conta, saldo e data de referência.
- Por fim, ao clicar em Adicionar, esta conta já vai aparecer no seu painel de contas dentro da plataforma.