Configuração de categorias

A seguir vamos te mostrar como criar suas categorias que serão utilizadas no momento de contextualizar seus lançamentos.

De forma prática, as categorias são criadas para que no momento de contextualizar seus lançamentos você insira a que se refere aquela despesa e assim consiga organizar o seu fluxo de caixa.

1. Categorias

1. Acessando pelo lado direito da tela no menu de engrenagem você terá acesso à opção: Categorias.
2. Dentro de Categorias você tem o botão: + nova categoria.
3. Ao clicar neste botão você precisa dar um nome para sua categoria e definir se o tipo da categoria se trata de um item de entrada ou saída.
4. É possível criar uma categoria que não necessite de anexo, como por exemplo: "Rendimento de aplicação financeira". Para este caso, basta deixar habilitado a opção: Dispensar obrigatoriedade de anexo.
5. Caso a sua empresa já tenha as categorias criadas, temos a opção de importar planilha de categorias. Basta seguir o modelo de Excel disponível na plataforma (nome da categoria e tipo entrada/saída), anexá-la na plataforma e suas categorias já serão apresentadas.
6. Após a criação da categoria, você consegue editar o nome ou habilitar a opção de dispensar obrigatoriedade de anexo. A única coisa que não é possível editar é o tipo (entrada ou saída).
7. Se uma categoria criada não está sendo mais utilizada, temos a opção de desativá-la, assim ela deixa de aparecer no momento de contextualizar um lançamento.